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    六合书屋: 无产阶级:肺炎对龙头猪肉股影响大?

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    发表于 2020-1-23 08:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      龙头猪肉股的投资逻辑是什么?扩张逻辑又是什么?

      投资龙头猪肉股的最大逻辑就是依靠先进的技术、管理、资金,做到低于行业的生产成本与抗风险能力,在一次次周期价格起伏的价格战中活下来并加大规模扩张,最后每一次的利润台阶都上个层级。

      所以最大的逻辑就是龙头公司规模不断的良性壮大,这也是投资任何股票的真理。很多人又会说了,当期利润出不来,就不能涨,那真的太不懂资本市场了,资本市场有着极具穿透性的眼光与是深入骨髓的研究预判能力。

      亚马逊前几年财报一直亏损,到2015年才勉强盈利,但股价从2009年就开始涨了,虽然没盈利,但是亚马逊的规模不断扩大,资本市场会预期未来终究在某一个时间段会大幅盈利,所以股价一往直前。

      新东方在线目前因为扩张费用摊销一直亏损,股价涨了4倍,资本市场预期未来终究在某一个时间段依靠新东方的品牌完成份额的侵蚀,在未来能大幅的盈利,所以在规模扩大亏损期股价也一往直前。

      在资本市场可以找到无数的例子与历史证明,规模良性扩大,即使亏损,股价一样涨。这里强调的是良性,而不是恶性,是可持续可复制的发展扩张模式。

      所以倒推龙头猪肉股只要能一直保持资金、管理优势,比行业更低的成本,更迅猛的扩张速度,即使猪价下行阶段又何妨?资本市场终究会预期在未来下一个周期波峰时间段完成更大的利润释放。

      猪肉赛道的优秀,大行业小公司,极低的市占率、巨大的生产改良空间能保证在未来很长一段时间内龙头公司还处在于高速的成长期,高、长猪价的最核心优势是赚取大额度的现金流进行更速度的扩张,仅此而已,没有的话扩张就会慢一点,终点都是一样,仅此而已。

      肺炎对猪肉有什么影响?大家不出门了,就不吃肉改吃地板、瓷砖啦?

      非瘟的传播比肺炎恐怖100倍远甚,龙头公司的员工早就进行了全部生产隔离、最高等级防疫病菌,根本就不用担心。资本市场担忧的就是不出门了,消费猪肉就少了,短期猪价承压。

      给自己定位,你到底投资猪肉龙头股的初衷是什么,是博个猪价业绩跑,还是参与史诗级的行业洗牌?这很重要,没有一个好的开头就没有一个完美的结局。

      另外现在信息传播迅速,几个月内完全能压制传染,发生病例50多天死亡9人,死亡率2%,中国每年感冒、流感死亡人数是8.8万人。对比下就知道,真的没必要恐慌,戴好口罩、勤洗手、加强锻炼,少去人口密集的地方就啥事没有。

      因为这种事情砸坑下来的优质股票是难得的机会,而不是风险,因为病情终将会被控制,生活终将会恢复平常,一切都是自然规律,是轮回,抓住核心矛盾去投资,才不会被噪音干扰。

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