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    独家来料: 白君:坚决不发国难财:短线生态扭曲,今年不是03年

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    发表于 2020-1-22 22:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今晚发文有点晚,因为白天跑HK去逛了一圈,晚饭后才有坐下来写点东西的机会。

      因为已经养成了良好的习惯,即使是出去放松,也一直在刷着资讯和市场。

      事件今天继续发酵:哪个城市新增几个病例、武汉当局如何应对、哪些板块大跌、哪些板块疯涨……

      走在HK的路上、地铁里、商场内,只要有广播的地方,都能听到追踪报道的广播,重庆确诊几例、上海新增几例、广东新增几例……数据跟内地媒体毫无偏差。一方面,说明这次的的确确是从一开始就正视问题,并没作什么隐瞒。另一方面,也是小白跑这一趟最大的发现:

      出发的路上、偌大的高铁站里,将近8成人,在一夜之间都戴上了口罩。纳闷的是,小白连跑3家药店、4家便利店,都没有买到。索性就放弃了。

      8成,这正是股市里韭菜的比例,8成的人戴上口罩,小白反而觉得自己没必要戴了,因为他们即使携带病毒,也被自己的口罩盖在自己脸上,传不出来,只要远离个别没带口罩的人就好。

      从港铁出来之后,完全是另一番景象。如果说在内陆不戴口罩会被看成是傻逼,那么在HK如果戴着口罩就是异类。

      很多人不知情,以为HK没事,所以不知道害怕。今天刚统计的数据,HK发现疑似病例已经达到117名。除了武汉,没哪个地方比得上HK了吧?

      内陆的恐慌,HK的淡定,形成了极大的反差。HK隔三差五就爆发一下禽流感,这让当地人学会客观看待同类事情。相反,内陆的上一次重大事件要追溯到17年前,安定的生活过太久了,出了点稍大的事儿,就以为世界末日要来了。有个段子就说得很好:

      我们的金融系统也是如此。越是不对外开放,越是?;?,就越是发展不起来。这两年我们下狠心把金融对外开放,下狠心把特斯拉引进来,就是要化解那头终将撞上来的灰犀牛。

      今天一大早就有大V帮市场梳理了03年的股市走势。大致就是中药、纺织、电视板块受益;航空旅游、传媒影业、白酒等受挫。大盘在掩盖病情阶段下挫,国家直面处理疫情后反转。

      可能因为这样,03年花了几周时间慢慢轮动的这些板块逻辑 ,在昨天和今天两天内就跑了个遍。更重要的原因其实是,国家从一开始就选择直面这次事件,大大在昨晚就亲自公布。所以如果复盘03年的行情来做今年的行情,很可能会死得很难看:

      疫情刚出来、发酵的阶段,市场短期的确会陷入被打击的状态,这个阶段过了之后就恢复到原本的轨道。而在一开始就选择直面疫情的今年,这个阶段会变得特别短。

      昨晚很多小伙伴留言,希望小白挖一下口罩股和病毒防治的个股。小白都很诚恳地回答:并不打算挖这些个股,即使明知道哪些个股必然在这个风口受益,我自己也决不去做,我坚信,发国难财,不会有好下场。

      反观今天的股市,短线生态是扭曲的:只要是医药板块,不管沾不沾上边,资金都没命的往里钻。各种逻辑也是扭曲的:疫情爆发,不出门看电影、不出外旅游还说得过去,连白酒都不喝就胡扯了。

      盘后,一家家上市公司陆续主动澄清?;似笠党吻遄约翰⒉簧谡?、生物企业澄清自己研究出来的产品只用于检测而不能治疗……效率是蛮高的,正如前面所说,(市场短期受挫)这个阶段会变得特别短,今年不是03年。

      盘后有两个消息挺有意思:一个是美国卫生研究所吹牛逼说冠状病毒很简单,但要几个月才达到第一阶段临床,超过一年才上市。另一个是不久后国家中医药局站出来,西医短时间解决不了的问题,中药可能很快就有解决方案。

      中医是我们的国粹,能流传几千年的文化,近几年抵不过西药的规范化流程和迅速见效,还被认为“没有创新”,估值一直被压制,而另一边的生物药、创新药享受着高溢价的估值。

      这次面对一个突发的难题,在西药花了大半个月才只能做到“检测”的程度,如果中药方案后来居上,那不但是让中药重新正名的一次机会,也是开启中药估值修复甚至重新溢价的重要节点。

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