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    六合兵法: 檀小柒:2020年风口上的“猪” 飞起来了?!

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    发表于 2020-1-21 16:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      小柒看到一个蛮有意思的形容:

      2020年的新能源车=2019年的猪

      最近,新能源车确实很火。

      两件事情:

      一是工信部部长明确,2020年补贴不会大幅退坡;

      二是特斯拉大降价,补贴后只要29.9万,首付最低4万5,豪车开回家!

      新能源汽车再次被推上风口,2020年,真的要全面爆发了吗?到底是情绪上的炒作,还是真能在业绩上有所突破?

      先说下小柒的观点:2020年汽车行业会回暖。

      根据中汽协,2019年中国汽车市场销量2576.9万辆,同比下滑8.2%;不过,12月的销量是265.8万辆,同比只下滑了0.1%,销量已经开始回暖。

      加上2018年和2019年的基数低,所以预计今年的数据会比较好。

      不过,具体到新能源车上,可就没这么乐观了。

      来看看新能源车行业的现状。

      2019年,新能源汽车勒紧了腰带过冬。

      汽车行业不景气,国内新能源汽车也难卖,去年总共卖了120.6万台,销量是近10年来首次下滑。

      按原本的计划,从2017年开始,就不断减少新能源车的财政补贴力度,到2020年后,财政补贴将完全退出。

      不过,照这情形,要真没补贴,相当于给孩子断奶,活不下去了。

      现在,工信部给他们吃了颗定心丸:孩子会继续养,2020年7月新能源补贴不会进一步退坡。

      还定了个小目标:到2025年,新能源汽车销量占比达到25%左右。也就是说,每4台新车,就有1台是新能源车。

      这是铁了心要发展新能源车。

      大佬们有了这份心,估计今年还会有超预期的大礼包释放。一旦有更大的政策出台,对整个汽车产业链都是利好。现在,大家赌的就是这样的一个预期。

      但是,自家孩子还没长大,特斯拉已经在降价大吆喝,国内汽车品牌面临着海外巨头的竞争压迫,真的能雄起吗?

      特斯拉在中国的成长,是一个奇迹。

      从2018年10月官宣在华拿地,到2020年12月首批交付,从动工到量产,用时不到14个月,比上海地区同等规模车企的建设时间,缩短了近50%!

      在为速度震惊之余,价格更让人刺激:补贴后,国产特斯拉价格只要29.9万元!

      而且,根据机构预测,随着Model 3的供应链逐渐本土化,未来还有30%的降价空间。也就是说,特斯拉未来可能只要20万左右。

      这让大家彻底不淡定了:人家才卖不到30万,国产的那玩意还卖四五十万,恐怕要被“血洗”咯。

      不过,小柒倒是认为,国内新能源车的威胁,不在特斯拉。

      我们先看看特斯拉在华的销量。

      目前国内的新能源车,本土品牌占了绝对地位,TOP10占有9席:

      就算特斯拉今年火力全开,全部产能也只有15万辆,还不足以对国内新能源行业构成威胁。

      那新能源车真正的问题是什么呢?

      小柒认为,最主要是三大问题。

      一是部分核心零部件高度依赖进口,全面国产化率目前还不现实。

      比如说,电控核心零部件IGBT器件和图像处理芯片。2018年,全球IGBT市场中,德国、日本、美国分别占比34.3%、7.2%、24.9%;图像处理芯片基本被英伟达和Mobileye垄断。

      这个问题很严峻,相信大家从芯片这事上会有感触,不多说了。

      二是充电桩远远不够。

      买了一台充电的车,但经常找不到地充电,这就尴尬了……

      截止到2019年11月,国内公共充电桩49.6万、私人充电桩67.8万,距2020年目标完成率分别为99.2%、15.8%。

      公共充电桩是没什么问题了,但私人充电桩建设的KPI还差远了。

      三,也是最最严峻的问题,续航能力。

      续航能力,一直是新能源车的硬伤。

      国产新能源汽车的续航能力虽然有提升,但根据《中国2019新能源车实测续航最全榜单发布》的高速实测结果看,现在最高也还不到400公里。

      尤其是一到冬天,在车里一开空调,续航能力大大减少,让你根本不敢开长途。

      只不过,在资本市场,一个话题被炒起来后,一些致命硬伤也会被掩盖住,这三个核心问题还没有解决,新能源车行业的发展,就还任重道远,前路漫漫。

      而且,跟新能源产业链相关的估值确实高了,比如目前中证新能源车指数的市盈率已经高达50倍,接近历史最高的20%区间,希望大家能洗个冷水澡,冷静一下。

      不过,既然说汽车行业会回暖,小柒也看好行业的发展,就可以小部分参与汽车主题的基金,但不要只局限于新能源车。

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