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    另骑士火眼晶晶: 张晓峰:上证确认突破了!

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    发表于 2020-1-13 08:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      生活中有这样一种人,当其他人就某些热点在线下或线上展开讨论的时候,他们不但不会参与讨论,更不会认同别人辛苦得出的观点,而是来一句,这事有什么好分析的?以不屑掩盖他对这个世界的无知。

      在过去的4年到本周的时间里,往宏观了说,大量的时政新闻等着你去判断,但无论是主观和客观,很多搞财经和交易的人,都觉得和自己没有关系。

      其实,财经离不开公司,离不开经济数据,离不开政策,特别是在中国,当然也就离不开对全世界时政的判断。

      在3年多前,我正好去美国旅游,本来对美国总统的换届并不是很感兴趣,毕竟他们4年换一个,我们的脑子里早就被灌输了换汤不换药、民主党和共和党其实是一丘之貉的鸡汤。

      然后,去了之后发现,美国人对那次的总统选举表现出了异乎寻常的关注。

      特别是在好莱坞大道上,有个类似乞丐的人,面前放了一块牌子:“给我1美元,我骂一句fuck trump!“。这时候,特朗普是不是会成为美国总统,成了我们这个旅行团的主要话题之一。

      我也发现,特朗普在没有当选前就已经成为了美国历史上是否有资格做总统,争议最大的一个总统候选人。

      很多人会觉得他另类,但这个是主观的个人判断,以此开启和同学、朋友、群友的争执,当然是非常不值得的一件事情。

      但是,如果基于对美国政治、经济的客观认识,从而判断出特朗普大概率会当选,他的当选意味着美国对外政策的翻天覆地的变化,并以此带着客观、宽容的心态去理解美国对中国之后的一系列的政治和经济政策,那你对之后中国经济走势的理解的契合度,自然也就大大增加了。

      这个比纯粹的为特朗普的每次推特,表示出义愤填膺、不屑、谩骂,要有现实客观意义的多得多。

      特别到了2018年,中古贸易战的脉络,你理解了吗?

      到了2019年,HK的游行你多大程度理解了,从而对上海、澳门的经济地位的再定位,是不是有个客观的认识。

      最近的,就是美伊的冲突,你对美国斩首伊朗所谓二号人物,是什么分析?对之后的几个悬疑是什么判断?美伊会开战吗?伊朗会报复吗?

      这些问题,对很多人来说,性命攸关。不仅投入黄金石油的人,把自己的财富地缘政治进行了赌博式的挂钩。最近很少提起的比特币,其实行情也不小。

      比特币走出了一波从7000到近8500的20%的涨幅,而且,到目前为止回调还很有限,比黄金和石油强多了。
      很多人,经过了一系列充满执念的主观错判之后,在到底谁打下了乌克兰飞机又产生新的纠结。

      虽然我平时已经很少看电视,那天碰巧,正好去的地方有个电视开着,放的是13频道。一档节目,提出两个观点:1、美国议员及华盛顿邮报等对特朗普的对伊政策纷纷表示强烈的批评;2、西方媒体指责伊朗是飞机失事的责任人,但又拿不出证据。

      针对上面两个问题,稍微有点国际常识和逻辑的人都知道,在美国,民主党议员在特朗普执政的3年多时间里,包括华盛顿邮报等一大批主流媒体,没有一天放弃过对特朗普的攻击。

      如果哪一天他们不批评特朗普,你反而会觉得太阳是不是从西边出来了。这个和我们国家的尊重政府、甚至敬畏政府的传统是大相径庭的。

      关于飞机事件,伊朗第一时间,拒绝交出黑匣子,这个心虚已经说明很多问题了。至于之前关于伊朗20颗导弹自说自话干掉80个美国士兵的事情就更别提了。

      其实,美伊之间的争吵能牵扯出中国非常巨大的经济利益。从未来的走向看,由于伊朗承认这次民用飞机失事是伊朗军方失误所致,招致全球一致的批评是必然的。

      伊朗国内,已经放下了对苏莱曼尼的哀悼,开始转而哀悼失事飞机上的16名伊朗学生,新的游行据说也开始了。而美国借机迅速展开新一轮的对伊朗的制裁,也是完全正常的路径。

      我们之前看到的很多数据显示,中国在伊朗、伊拉克,对石油方面有着巨大的需求,如果制裁加大,尽管美伊没有爆发战争,但是没有战争和有战争,对伊朗的制裁力度是差不多的话,对中国石油进口的负面影响,可能也会显现出来。

      所以,之前,我就分析过,美国不会把精力直接花在伊朗身上,如果真的有所目的的话,也是通过对伊朗的经济制裁,最后发力点还是在俄罗斯和中国。俄罗斯本来就是产油国,所以,直接影响的是其在中东的影响力,而对中国的影响却是实打实的经济方面的。

      说实话,现在全世界都不太平。不能掉以轻心。

      但是,核心来了,在一片混乱之后,A股会如何呢?

      涨!是大概率事件。

      因为,这个逻辑我在这轮上涨启动之初就分析了,有利空,但最大的背景是在当下的中国,已经没有可投资的东西了。这个是资金不得不涌入股票市场的最大的利好。

      全球也是如此,MSCI,不是基于政治,而是基于中国还是一个挺不错的投资的渠道。所以,不管是主动还是被动,就是在配置A股,逻辑的细节已经不重要的。

      在国内,实体经济不行这个是共识。P2P等几乎所有的理财通道,全部被消灭了。然后,还剩下什么呢?只有A股了。

      尽管上周五是下跌的,但年初至今,短短的两个星期,创业板已经有了6个点的涨幅。

      指数表现出极强的抗跌性。

      上证显然把确定上涨,三买成立这件事情给确立的。
      创业板,这是想把非背驰上涨的结构进行到底吗?
      补充一下有关于另一个事件的分析,就是这几天网上疯传的上海一公司老总的自媒体发文,大概讲的是请上海银行和宝能集团去纪检自首这件事情。

      吃瓜群众当然不可能知道背后的细节是什么?但如果从宏观入手,你会发现两个规律,它们是促成偶然事件出现的前提条件。

      一个是实体经济,房地产行业的停滞下滑,是上海这家公司,没有能力成功救活自己,这个和大环境是正相关的关系。

      但任何情况下,都会有头部公司,越做越好,这个公司,不管你想不相信,这几年,宝能起码还是在走上坡路,即使行业整体有问题。

      今天我从中环上开过,果然,那个烂尾楼在拆除中。上海这个公司,感觉是妒忌了,我干不成的事情,怎么你宝能就能干成呢?同一个项目,同一个银行,你上天了,我入地了。不公平??!

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