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    台湾马头诗: 亮老板:让赚钱,更简单

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    楼主
    发表于 2020-1-4 20:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这是2020年第一篇推文,总想着要说点有用的,不过文字一旦和干货沾边,很多人就不愿意看下去了,导致辛苦更文的持续输出,反而无法让大家获得实实在在的成长和学习,当然更别提从中有所获益了。我们团队经过一整天的讨论,定下了今年发展的主方向,也将是我今年的文章的主基调——让赚钱,更简单。

      显而易见,直接给到一个代码,加上仓位和择时,就是赚钱最简单的节奏。喜欢这种节奏的人,也可以说是目前A股市场的散户主力,有点像美国上世纪的60——70年代,如果大家看过《华尔街之狼》,基本上就知道当时美国资本市场的乱象。这也说明了当时美国的金融市场里其实也是韭菜居多,只要你想做他们的生意,无论你是高学历的医生律师,还是没怎么读过书的社会人,基本上只要准备一套专业的销售的话术,随随便便就可以让人轻易的去交易某些股票,所以你会发现,很多营销类的经典著作,都是那个年代的美国人写的。但是那些用户永远不知道,这些股票经纪人,根本不在乎客户能否赚到钱,他们关注的是客户的钱是否能从一个股票到另一个股票,因为只要有交易,就会有佣金,也就成为了他们的利润和收入。

      我们在公众号持续输出所追求的并非如此,而是希望通过市场大众雪亮的眼光,对我们的投资理念和策略进行长期检视,也一并检视我们对宏观政策、行业、公司、市场的看法。如果一次又一次符合你的预期,自然会有越来越多的人阅读我们的文章,加入我们的投资体系,甚至日后成为我们紧密的投资合作伙伴;如果预判出现错误,我们也会从中进行总结,毕竟当众打脸这个事真的可以让人印象深刻,预判然后验证预判,迭代我们的投资体系和模型,让我们更加赚钱,这就是过去这两年我们一直在做的事情。

      一物降一物,没有永远无敌的武功秘籍,只有不断迭代和进步的模型,才能匹配市场的复杂多变,一切伴随着长期价值而展开。新的一年伊始,能看见这篇文章的你,是我们的种子用户和首批读者,感谢你一直以来对我们能力和理念的见证。如果从中有所收获,自然而然,赚钱就会更简单。

      01

      长期追踪的价值

      已经连续第四个年头,我看着罗胖的《时间的朋友》度过元旦,每一年的这四个小时时间,除了听得到系老师进行一年之中最精髓的总结和展望之外,也会反过来检视自己。去年罗胖讲完小趋势之后,很多人在网上说他江郎才尽,内容越来越水,结果是什么?2019年真正赚到钱的,还真的都是在小趋势中不断深挖的人,都是垂直于某些点不断深入的人,还有不断专研做自己擅长事情的人。

      在2018年年底,我写了一篇名为《不求涨粉,只求专,精,深》的文章。为了迎接2019年,我们确立了专业、精准、深入这三个原则,以及对公司和投资的垂直化经营理念,这个方向的确定让我们在2019年收入颇丰,每个人都实现了自己的小目标。虽然在这个过程之中,也并非始终能随着这条道路走,也有走歪的时候,比如扩张团队和产品线,很多无效的人脉连接和资源置换等。但是无一例外,最终都是回到垂直化经营的道路,反而效果更好。

      今年,《时间的朋友》里面提到一句话,“你是想赢得辩论,还是想赢”。这句话的本质是,嘴皮子的功夫和实实在在的做事相比,实际上是两种技能,这两种技能能够达到的目的也非常不同——如果是想赢,那就是靠干;如果是想赢得辩论,那就是靠说。

      我们自己是这样干事的人,所以在公司筛选上,哪些公司是真正在做事的,我们就会多看这些公司两眼。比如2019年,我们都知道最大的事情是在5月,美国将华为列入“制裁名单”,这是一个很坏的消息,当时市场对中国的科技板块相当悲观,外媒也是大加渲染很多科技公司将会走向末路。当时我们对华为以及华为相关产业链公司做了不少考察,发现因为这件事情,华为离职人数较同期骤减,相关产业链的公司更是干劲十足。因为美国极限施压,国内不少公司反而因此受益,得到了很多订单,这就是大家看到市场上很多分析文章所说的“国产替代”。6月以后,科技电子板块一路向上的“科技牛市”,基本上都归因于这四个字。

      其实明眼人都看得出来,中国真的想完全脱离美国,做到完全的“自行替代”,哪有这么容易,尤其是在现在这个时点来看,就是不可能的事情。但是在情绪上,我们认为这是可行的,而且在实际生产环节,8月份华为推出了“鸿蒙”系统,9月华为推出了新一代Mate系列,销量非常不错。就在近期也传出了一些信息,说是国内的电脑计算机也将会大面积更新换代为国内品牌,就像体制内的人“只能”用华为手机一样。

      这样的公司,我们调研下来,在中国这片土地上,还真的不少。比如科大讯飞这样的公司,资本市场之前一直诟病他们2B业务太多,2C业务太少,结果去年我们在CES展会上看到科大讯飞真的就做出来不少2C产品,比如翻译器和会议记录机,但是效果不是很好,现在资本市场又反过来说他们其实应该专注2B市场,做大做强。虽然说噪音确实影响了这家公司暂时的转向,但是科大讯飞这个公司,不管是做2B还是2C项目,从指定战略到实施战略都很快,做什么产品都能落地,而且质量都不错。所以无论市场如何解读,我们认为这家公司就是一家干事的公司,所以也一直在股池中继续观察,当然也包括长期的跟踪和调研。

      19年12月底,我写了一篇关于范冰冰复出的文章,虽然用了很多指代,并不妨碍提示到位。这个信号拐点如果大家能够读懂,你就不应该对这几天传媒文化版块大涨感到惊讶。如果大家真正去过横店,知道那些平时风光无限的明星怎么拍戏、赶场,以及他们自己如何强制自己节食,保持高强度训练。你会感受到,很多人的努力正在积聚成这个行业的一股力量。那么这个行业,这个板块,没有理由再差到哪里去。

      上面说了这么多,只想表达一个观点:如果你真正有长期的跟踪一些行业和公司,当媒体曝光一些信息让情绪一边倒的时候,无论是悲观还是乐观的,你都可以保持自己的看法。对某个公司也许你没办法做到长期持有,但是你会长期投入时间和精力在里面,而这些也是成本(机会成本和沉没成本),人是什么时候开始明白珍惜的?通常就是付出成本乃至代价的时候。

      随着你对行业和公司的了解深入,长期持有或许并非那些所谓的价值投资者所说的那样“买一个公司,不管什么波动,一直拿着”,更好的做法是:长期持续的跟踪他们,在合适的时机进入,在达到目标后退出,周而复始,不断赚钱。久而久之,你会发现,原来这种长期跟踪所投入的时间和精力所转化为的经验和直觉,就是你在投资上的能力圈,这是实实在在的能力圈,不是光在嘴上说的“能力圈”。

      02

      周期,迭代和攀岩

      只要资金能迅速进入的领域,本质上都是一个市场。无论是股债券、外汇、还是黄金,也不拘泥于某个国家。只要资本市场的门打开,其实就是一个市场。在某种程度上说,大到一个国家,到股票债券外汇,再到具体某个板块,都是周期性的。最近券商银行基建地产涨的不错,过一两月估计就歇菜了,而资金又会进入到其他的行业,比如最近跌下来的消费医药,茅台昨天大跌很多号都在写,满屏诸如A股第一大雷终于爆发这样的震惊党标题,看到这种文章我推荐你直接关掉,过几个月你就能明白我的意思。

      既然资金不断地在各个市场内穿梭流动,最考验人的自然就是周期的把握,有些人一直正确判断这样的周期迭代,所以每一个资金流动的决策资本都在向上攀登,而很多人没来得及反应过来,当别人走了自己还留在那里,这个就是大家熟知的“套牢”。

      如果说市场的根本制度和游戏规则没有变化,那么无论资金怎么流动,底部的位置都是差不多的,这也是为什么大盘能够在2000-3000点一横就是十几二十年。但是如果制度和规则改变了呢?没准有些资金进去之后就不走了,躺在里面成为某个板块或者公司最下面的那一层土,把整个股市的地基撑起来,听着有点土对吗?其实这就是美国市场过去几十年一直在发生的事情,更是作为保险资金操盘手的巴菲特这么有底气长期持股的根本原因。

      往大了说,这就是大家听了很多遍的“国运”,如果国运好,大家都有信心,一方面股市长期趋势向上,另一方面你不需要把股市里面的钱拿出来补贴家用,你的工资收入会越来越高,有盈余还可以继续投入股市。并且你对未来也充满希望,十年乃至二十年趋势都不改变。

      最近有一些讨论的声音,说的是每一次《证券法》的修订,都会助推牛市到来,但是在我看来,过去那两次是制造泡沫的,最终都是以“跌”收??;但是这一次,“注册制”推出之后,或许会有很多不同。这个时点,游戏规则和法制都变了,还有一些大概率进来就不走的资金加入,比如保险、银行理财等,外资还真不一定,他们也会看这两股资金的观点,如果保险和银行理财自己都不看好,那么不能要求外资也看好。

      不过目前来看,一切都还是顶层设计的剧本所设计的那样在慢慢走着,但是注册制推进的过程中,下一个标志性的动作应该是“加入做空机制”,一个真正成熟的市场,必然应该有“做空机制”的伴随。无论是美股、外汇交易所,还是比特币(2018年),都是有做空机制的。就像一个真正厉害的人,哪里会惧怕小人的诽谤和污蔑,或许这个比喻不太恰当,但是做空机制是值得重视的。如果过去这几年A股在从一个婴儿成长为一个幼儿,那么从幼儿成长为青少年的标志,应该就是上面这个。所有一切,会让科创板来率先实验,一切的一切,我们也相信终会来临。

      无论是公司还是市场,都是靠不同的周期错配和自我迭代,共同组成一个庞大而复杂的市场。每一个人想在这个市场赚取收益,就像攀登一样,没有一条固定的上升之路,你只需要先考虑清楚下一步往哪里去。只要不花式作死,自己割掉?;ど?,提前打光你的本金,你终将攀登到顶峰,无非就是这个过程惊险一些,辛苦一些。

      看了这篇文章,我知道你并没有觉得赚钱很简单,也很难有豁然开朗的感觉,这就对了。亮老板说的是投资不是成功学,只用熬鸡汤讲空话。在你觉得赚钱足够简单之前,你需要以变化适应我们的变化,以复杂匹配我们的复杂,要明白“让赚钱,更简单”这件事情本身就并不简单。也可以说我们正在做一件足够复杂的事情,而我们做这件事的初衷,是让它变得更加简单。

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