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    六合精髓: 明哥:吃了一闷棍,可能的原因是……

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    楼主
    发表于 2019-9-24 11:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      01

      今天的行情是出乎我的意料的,怎么也没想到开盘能够跌成这个样子。

      上证指数-0.98%;上证50指数-1.10%;创业板指-1.22%。

      指数和行业ETF品种,“半导体50”上涨+2.92%,极为亮眼,因为其他的品种都不太好看:

      科技ETF:-0.25%;
      “生物医药”ETF:-1.29%;
      消费ETF:-1.23%
      通信ETF:+0.09%。

      全市场的热点集中在半导体、智能手机行业里的少数几个股票:

      韦尔股份:+3.28%;
      汇顶科技:+6.31%;
      卓胜微:+8.86%;
      信维通信:+3.31%。

      如果一定要找到导致今天大跌的原因,可能有二个。

      第一,世界上最大的两个经济体,Trade Talks 已经谈了1年半时间,如今还没有个结论,媒体报道说本轮磋商,我方代表团取消了原定参观美方农场的计划,提前回国。

      第二,上周五明哥已经暗示了,“大家人寿”(前身就是“安邦保险”)计划通过换购ETF份额的方式,曲线减持一批蓝筹股,涉及到中国建筑、同仁堂、万科A、金融街、民生银行、隆平高科,等。

      这两个原因是容易找到确切的证据的,还有一种原因,找不到确切证据,但是可能性却是最大的。

      国庆节之前的利好因素较多,指数已经上涨了1个半月,为了谨防后续可能的利空因素,不少人选择落袋为安,避险。

      02

      最近智能手机概念股的涨势非常好,一个逻辑就是5G时代到来,除了摄像头数量增加、射频元件器数目增多以外,还有可能引发一波换机潮。

      立讯精密

      信维通信

      蓝思科技

      欧菲光

      歌尔股份

      汇顶科技

      上面这些股票的涨幅很可观。不过,明哥泼点凉水,很多公司的上涨逻辑是很不坚实的。

      5G时代虽然到来,但是基站建设的规划表并不明确;更重要的是,终端消费者,对5G的接受度究竟如何尚未可知。因为目前的4G,在视频、文件下载等需求方面,完全可以胜任绝大部分需求,而众所周知,5G最大的利好是利用在工业和物联网方面。

      如果消费者的换机需求不强烈,那么短期来看,直接受益于5G浪潮的,会是射频类的元器件公司,因为手机对5G信号的接收、处理和理解,和4G时代完全不一样。

      光学镜头、触摸屏、电声器件、屏下指纹、精密件等手机零部件,5G时代和4G时代,几乎是一模一样的。

      如果5G到来没有引发一波换机潮,消费者根据自己的使用周期决定是否换机的话,那么产业链上上述元器件的生产公司,并不会受益,股价的上涨逻辑是不靠谱的。

      上周五我们已经提到,港股的“舜宇光学科技”已经率先领跌,今天又-4.76%。要知道的是,这家公司的业绩和技术含量,可以秒杀A股手机产业链上的绝大部分公司了。

      03

      依照惯例,再梳理一下近期的市场热点。

      1、“兆易创新”从事存储器及相关芯片的集成电路设计,产品具有一定的技术门槛,最近涨幅很大,今天还涨停了,股价一口气从86.95元,涨到了180.29元。

      一开始的时候,我百思不得其解,原因很简单。2019年上半年,净利润只有1.88亿元,同比去年-20.24%,而现在市值居然达到了578亿元。

      原来,前期公司就拟筹划非公开发行股份事项,募集资金总额约 43 亿元,  主要用于公司 DRAM 芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金,发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者。

      所以,场内的原有股东就存在一致的默契,有动力调动资金,来让股价上涨,一方面吸引市场的眼光,一方面表明,虽然公司业绩乏善可陈,但是市场愿意给予高估值。这可以给竞价参与定增的人或者机构发出信号:你们参与了增发,绝对不会让你们亏本的。

      2、“亿纬锂能”连续大跌,断头斩的走势,原因在于,9月11日,FDA (美国食品药品监督管理局)官网公告显示,为抑制电子烟在青少年群体中过度流行,美国政府计划禁止销售未经授权的非烟草味电子烟。

      9月13日,目前估值最高的美国电子烟品牌JUUL在9月9日开通的天猫、京东店铺下线,无法进行购买。

      虽然国内还没有出台对于电子烟的监管法令,但是美国和加拿大已经明确了,相信国内也将很快跟上。

      所以,对于那种很有可能受到监管的产品的上市公司,我一向都是退避三舍的,宁愿赚不到钱,也不去和政策进行博弈。

      明天行情很关键!

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